高纯四氯化硅：AI时代光纤产业链的稀缺原料

海川老鱼 · 发表于 2026-6-27 08:21:52

加入千万技术人社群

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？注册

x

2026年第25个全国“安全生产月”

人人讲安全、个个会应急

排查整治风险隐患

--------------------------------------------------

随着AI数据中心集群规模化落地、全球5G网络深度普及、全国光纤到户工程持续推进，全球数据传输量呈指数级暴涨，光纤光缆行业迎来新一轮上行周期。产业链上游核心基材光纤预制棒供需持续偏紧，2026年集中加码光棒产能扩建，行业开工率维持高位。

作为光纤预制棒第一大原料，高纯四氯化硅供需缺口持续拉大，因行业高壁垒、新增产能落地慢，市场规模发展趋势及产品价格行情持续看好。
光纤预制棒是光纤的母料，一根预制棒拉丝后可制成上万公里通信光纤，是光通信产业链技术壁垒最高、成本占比最大的环节。行业数据显示，四氯化硅占光纤预制棒生产成本高达30%，原料刚需属性极强，生产配比固定：每制造1吨光纤预制棒，需要消耗5-7吨高纯四氯化硅。并且原料纯度直接决定光纤传输性能，行业划分6N、9N两大主流品级，数值越高纯度越高、杂质越少，适配高端低损耗光纤、海外特纤、高端芯棒生产，9N级超高纯产品技术门槛极高。

当前全球光纤需求增长确定性极强。据CRU机构预测，2025-2029年全球光缆需求年复合增速维持4%；其中AI算力拉动数据中心光纤需求爆发，2025年全球数据中心光纤用量同比大增75.9%，达6960万芯公里，2026年用量有望突破1亿芯公里。目前全球70%光纤、光棒产能集聚中国，我国不仅实现光棒工艺自主可控，空芯光纤等前沿技术领跑全球，本土扩产节奏直接决定全球高纯四氯化硅需求量。
需求端光棒企业集中扩产放量，原料需求暴涨；供给端却存在天然短板。首先，高纯四氯化硅属于硅化工副产物，主要依托三氯氢硅、多晶硅装置联产，2025年国内多晶硅产量下滑，叠加三氯氢硅扩产受限，原生原料供给刚性；其次，高纯提纯工艺难度大、下游光纤企业认证周期极长，新产能投产到供货至少需要1-2年，短期无法快速补缺口，行业供给弹性极低，高纯四氯化硅涨价空间充足，行业景气周期打开。
目前国内市场分为两类：一是长飞光纤、中天科技等光纤大厂自建配套产能，自给自用不外售；二是专业化工企业对外市场化供货，市面流通货源高度集中，头部企业产能基本满产。
三孚股份为国内绝对龙头，现有3万吨/年高纯四氯化硅产能，覆盖6N通用级、9N超高纯级，产品可供应欧洲高端特纤市场，实现高端PCVD芯棒原料进口替代，目前产能满负荷运行，以长协定价供货。2025年公司高纯四氯化硅产销双增，产量同比提升21%，同时布局电子级氯硅烷材料，旗下电子级二氯二氢硅已发起对日反倾销，半导体高纯硅源实现国产替代。依托硅系列、钾系列双业务驱动，公司2025年、2026年一季度业绩持续高增，盈利能力领跑行业。

其余企业处于在建、待投产阶段，增量产能落地节奏偏慢，短期难以缓解供需紧张。新安股份参股子公司拥有4万吨四氯化硅产能，6N-9N高纯产品6月正式投产，同时配套光纤包层核心原料D4产品，长期绑定海内外头部光纤厂商；江瀚新材1万吨光纤级6N高纯四氯化硅项目提速建设，预计提前半年完工，2027年即可对外供货；宏柏新材规划2万吨对标9N级高纯产能，下半年开工、2027年投产，切入高端光纤+半导体原料赛道。
除此之外，高纯四氯化硅应用正在拓宽。除光通信领域外，6N/9N高纯品类可深加工为电子级氯硅烷，用于存储芯片、逻辑芯片刻蚀制程，绑定半导体材料领域。
整体来看，AI算力、5G、算力网络建设筑牢光纤长期需求，高纯四氯化硅短期产能紧缺、中长期新增产能落地缓慢，行业供需格局向好。作为光通信+半导体的刚需硅基新材料，高纯四氯化硅行业红利持续释放，具备高纯量产、高端认证资质的头部企业，将持续深度受益行业涨价与产能放量红利。