【海川EPC】项目实施阶段的采购管理

海川老鱼 · 发表于 2025-11-8 13:12:40

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项目采购管理

（1）管理内容

①制定《EPC项目采购管理规定》、《合格供应商名单增补管理规定》、《设备/项目采购工作程序图

①设计经理组织各专业设计编制设备/器材采购汇总清单；

②项目根据总进度计划，对清单项确定询价文件、技术交流、招标、定标、合同签订、货到现场时间节点；

③接受设计提交、项目审批的采购请购单（明确交货时间、地点、设备材料规格书、数据表、单位/数量、使用的标准规范、费用控制指标或上限）；

在上述工作程序基础上采购部需进一步组织或完成以下工作：

①判断是否集中采购；

②市场调查遴选供应商；

③供应商资格审查；

④招标、开标和定标；

⑤商务谈判；

⑥签订合同；

⑦合同执行跟踪；

⑧物资到场验收；

⑨入库；

⑩出库；

⑪付款；

⑫收尾盘库统计剩余设备/物资；

⑬做项目整体采购总结。

（6）化工项目常见采购内容

①设备类（塔、反应器、容器（I类、II类、III类）、换热器、空冷器、储罐、泵、风机、压缩机、起重设备、成套设备等）；

②暖通设备；

③管道材料类（法兰、阀门、螺栓、管件、垫片、管材）；

④电气/器材料类（电缆、电线、接地极、通讯合金管、电气桥架、电器材料、防爆电器材料）；

⑤电气/器设备类（变压器、机柜、安防监控通讯设备及附件、控制开关照明配电箱、电伴热、灯具等）；

⑥仪表类（仪表设备、机柜、仪表桥架、仪表管阀件、仪表管材、电缆电线等）；

⑦消防类（防火泥、防火喷涂、电缆、消防设备及配件、消防车、柴油发电机等）；

⑧结构类（钢结构、钢板、钢格栅、踏步）；非安装类（开车前需储备原料和三剂、办公生活体育器材）

（7）税费管理

①进口设备关税减免：按**规定制定关税减免设备清单，按减免要求签订合同，减免清单参照《**支持发展的重大技术装备和产品目录（2025年版）》。

②增值税抵扣：根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则确定增值税抵扣设备范围，对于化工项目而言，这些设备的属性基本为生产经营用设备，按规定增值税纳税人购进（包含接受捐赠和实物投资）、自制（含改扩建、安装）的机器、机械、运输工具及其他使用期限超过一年的生产经营相关的设备、工具、器具等、其进项税额可以抵扣。

（8）工作职责

①设计：确定材料规格要求、编制材料请购单、设计材料量和批次控制、建议考虑裕量系数

②采购：确定采购和交货节点、采买、中间检验、催交、运输、验收

③施工：主要职责就是验收入库和控制出库。

验收入库

A 先行建立物资/设备对比数据（三个方面比对：请购清单、请购单对应合同清单、供应商合同到货清单），原则每到一次更新一次；根据到货计划、内容及运输实时信息，做好场地机具人员安排；

B 初步验收，卸车前牌照存档，核对装箱单和物资清单、质量文件、发运单或发票等文件是否齐全；

C 组织卸货掏箱清点验收并形成结论；清点验收工作3-5日内完成，对短缺和溢损情况，填写报告，通知采购并及时反馈厂家；

D 验收结果一致后，填写物资检验通知单，通知相关方联合验收，签发并反馈采购到货和验收单；

E 对直接货交现场的设备材料，根据验收报告直接办理移交和出库手续；

F 每一批次程序执行完后，分类建立该批次到货文档，并做好电子记录；

（9）常用表格

常用表格不限于所列，根据项目规模和相关公司体系要求，做增减补充调整。

①一级、二级、三级计划；

②采购方式划分清单、采购申请单；

③综合评标加权评标表；

④监造计划；

⑤飞行检查计划；

⑥开箱验收记录；

⑦到货检验通知单；

⑧入库、出库表；

⑨出入库和库存动态核查表；

⑩备品备件清单表（分随机备品备件和两年备品备件独立区分设置）；

⑪随机资料清单表；

⑫现场零星采购申请审批单；

⑬付款申请表。

（10）合同监造方法及内容

①要求制造商提交制造计划和检验计划，制造检验程序等文件（合同签订15天内提供）；

②制造商编制监造检验计划；

③监造工作人员对监造检验计划进行详细分解，分解到月计划；

④根据生产计划确定监造时间地点

⑤需求方派驻工厂实施监造；

⑥整理监造检验报告，有问题通知制造商整改闭环；

⑦如静设备监造：制造商质保体系检查；

⑧主辅材质证；

⑨材料标识；

⑩受压原件监管；

⑪复验和补充材料试验及报告；

⑫复合材料粘合形式和粘合后无损检测；

⑬检查设备外形尺寸、管口方位、内件安装尺寸；

⑭需整体热处理的设备检查附件安装、构件或垫板位置规格和数量情况，整体热处理后不允许再动焊；

⑮关键设备特殊设备耐压试验、泄漏试验、严密性试验、热处理后介质接触面硬度检测；

⑯水压试验后确认水是否排净、有无杂质；冷换设备管程和壳程耐压试验；

⑰加热炉检查对流管输材质、耐火材料质证、燃烧器喷嘴材质、出厂前燃烧器烧嘴模拟及试验调试。

（11）采购收尾

采购结算

①供应商按合同付款条件及执行实际，提交发票及支持性文件（出厂验收、到货验收、交货单、入库报告）；

②采购部门付款/保函管理，审核发票及支付申请表，采购部内部会签；

③采购部门付款/保函管理，填写合同支付申请表，并附合同结算单等支持性单据；

④根据财务意见修改；

⑤主管会计、财务总监、项目经理、总经理对支付申请进行审批；

⑥财务部门办理付款手续；

⑦采购定期与财务、供应商核对财务；

注意：最后一笔款项支付，一定要确保供应商已按采购合同要求提交了所有的文件资料。

物资结算

①项目建设中交后，对各分包单位及装置现场剩余零星材料进行统计造册退库；

②采购将项目总请购批次、总请购量、合同签订量、到货量、入库量、出库量、库存量、退库量进行差量分析汇总，形成完整的物资结算报告，报告要找到偏差的原因并说明剩余材料的平对措施。

海川老鱼 · 发表于 2025-11-8 14:20:54