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[行业动态] 碳酸二甲酯“内卷”有多严重?半年降价60%!

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威风的奥特曼。VIP会员 年费VIP会员 发表于 2022-5-7 09:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自山东省
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进入二季度后,碳酸二甲酯(DMC)价格加速下滑。“五一”前后,山东市场电子级产品价格降至5700元(吨价,下同),工业级则降至5000元以下,较去年10月高点下跌60%。即便如此,近期仍有多家企业披露进军DMC的计划,拟建规模超过80万吨/年。

“碳酸二甲酯看上去‘很美’,实际上产能已过剩,而且近期需求不振,价格加速下滑,进一步压缩利润空间,建议业界保持投资冷静,审慎看待新能源发展‘红利’。”山东华鲁恒升化工股份有限公司副总营销师白国华表示。
“钱”景看好化企入局

DMC用途广泛,被誉为当今有机合成的“新基石”。其中,工业级产品主要用于有机化工中间体、溶剂、汽油添加剂等,高纯度产品可用于锂电池电解液。随着国内新能源汽车的蓬勃发展,锂电池及其上游电解液、溶剂产品需求快速增加,带动DMC产能大幅增长。

据华经产业研究院统计数据,截至2021年底,全国DMC产能125.6万吨/年,比上年增长35.6%。

不仅产能在增长,DMC价格也一路走高。其中,电子级DMC价格去年10月20日最高升至1.4万元,较去年年初上涨108%。得益于产品价格飙升,几个主营DMC的企业赚得盆满钵满。其中,山东石大胜华化工集团股份有限公司去年实现归母净利润11.78亿元,比上年增长353.6%。

随着新能源汽车的快速发展和业界对锂电池“钱”景的看好,越来越多的企业开始布局DMC。2020年初,华鲁恒升自主研发了乙二醇联产DMC新工艺和新型催化技术,并在2021年10月建成30万吨/年DMC装置,成功应用于锂电池等领域。

进入2022年后,DMC投资热度不减。除了石大胜华(泉州)有限公司、湖北三宁化工股份有限公司在建装置外,包括利华益维远化学股份有限公司、江苏索普化工股份有限公司在内的多家化工企业计划投资建设DMC项目。其中,江苏索普旗下子公司计划投资21.81亿元建设20万吨/年DMC项目,陕煤集团榆林化学宇高新材料有限责任公司计划投资46.2亿元,分两期建设50万吨/年DMC项目。
产能过剩内卷严重

大量化工企业看好DMC,主要是基于新能源汽车的蓬勃发展,并将DMC作为产业延伸、转型发展的重要一环。但随着产能的迅速增加,市场预期与实际表现出现较大差异,呈现“红海”竞争、行业“内卷”。

“从DMC两大下游聚碳酸酯和电解液溶剂来看,阶段性需求减弱抑制市场交投。”卓创资讯行业分析师沙燕红指出,由于碳酸酯等锂电池原料高涨,下游观望情绪浓厚。而近期疫情防控影响了产业链供应,上海等地新能源汽车企业开工率下降,进而使电解液需求减少。供需矛盾作用下,DMC价格一路下行,较节前价格下跌44%。因此,DMC企业利润也大幅缩减。

据了解,DMC有三种主流工艺路线,在目前煤炭和化工原料价格高企,而DMC、乙二醇价格不断下滑的情况下,环氧丙烷(PO)酯交换法(副产丙二醇)尚有盈利;煤基路线的甲醇气相羰基化、甲醇液相酯交换法盈亏平衡;环氧乙烷(EO)酯交换法(副产乙二醇)已处于亏损状态。

在白国华看来,二季度DMC市场仍不容乐观,4月份供应量在9.5万吨左右,而市场需求量只有7.2万吨,供需矛盾突出。“夏季为溶剂市场的淡季,预计五六月份市场萎靡不振,一些技术落后、规模小、成本高的企业经营压力加大,DMC市场将迎来一波洗牌。”白国华分析说。
延链丰富产品矩阵

DMC价格下滑较快,利润所剩无几,而碳酸甲乙酯(EMC)、碳酸二乙酯(DEC)等产品价格仍在万元以上,所以DMC企业也在研究延伸产业链条、丰富产品矩阵。

卫星化学股份有限公司4月20日表示,其电池级碳酸酯装置已开工建设,一期项目总产能为15万吨/年,包括DMC、EMC和DEC等产品,计划于2022年四季度建成试生产,为下游提供优质、齐全的电解液溶剂产品。

而华鲁恒升、石大胜华等企业也在不断丰富溶剂产品,打造一站式原料供应商。

在成功站上DMC产能榜首之后,华鲁恒升2022年初研发出DEC、EMC产品,目前正在启动高端溶剂项目,进一步丰富和完善碳酸酯产品矩阵。据悉,华鲁恒升已与行业内多数电解液客户展开业务合作,并与头部企业达成了多个产品的年度合作协议。行业分析师认为,华鲁恒升几种产品都具有产业规模,且可以与生产体系联产联动,竞争优势明显。

石大胜华则向更宽广的新能源电池配套领域突进。近期,石大胜华连发多个公告,计划依托碳酸酯溶剂优势,拓展布局30万吨/年电解液项目,延伸发展锂电材料项目,布局5万吨/年湿电子化学品项目。通过上述项目的不断实施,石大胜华将由一站式电解液材料供应商转变为电解液+材料综合平台服务商。

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