2008年纯碱行业经济运行分析及2009年展望

2008年是纯碱行业非常特殊的一年，产量和出口量均创历史最高，市场销售价格既创造了历史最高，又回落到了历史低位，价格波动幅度之大为历史之最。2009年，纯碱企业装置开工率将有所下降，产量将维持在2008年的水平并略有下降；市场供求关系、价格不会有重大突破，进出口贸易也不会出现太大起色。
一、2008年纯碱经济运行分析

(一)生产现状

截至2008年底，我国纯碱生产能力约为2100万吨/年左右，主要生产企业约56家，其中8家企业生产能力超过80万吨，约占全国总能力的50%左右。2008年前三季度国内纯碱产量增长迅猛，进入四季度后，受国际大环境的影响，产量有所下降，全年产量1881.3万吨，同比增长6.4%，增长幅度较前几年有所下降。山东海化、唐山三友、南化公司、青海碱业、内蒙博源、湖北宜化、天津碱厂、河南金山等8大纯碱生产企业2008年产量总计1050万吨左右，占全国总产量的55.9%，成为主宰国内纯碱生产与市场的主要企业。2001-2008年我国纯碱产量及产量见图1。

(二)进出口分析

2008年上半年，在海运价格不断攀升、美国本土天然气价格上涨等因素影响下，美国天然碱公司停止向中国大量出口纯碱，故全年纯碱进口量大幅度下降，仅为0.14万吨。

纯碱出口保持增长，2008年已突破200万吨，全年出口量达到272.89万吨，同比增长24.8%。

近年来我国纯碱进出口统计情况见表1。



(三)市场走势



2008年9月份之前，在生产成本上涨、下游需求增长较快的拉动下，纯碱市场销售价格逐步抬高，重质碱和轻质碱的最高价分别达到2600元/吨和2400元/吨，创纯碱价格历史最高；9月份以后，受国际金融危机的影口向，国内需求突然减少，企业库存量迅速增加，市场出现严重产大于销，价格竞争趋于白热化，不到3个月，重质碱和轻质碱价格分别跌至1200元/吨和1000元/吨，有的地方价格甚至更低。纯碱价格波动幅度之大、速度之快创历史之最。2009年1月价格维持低价位运营，进入2月初，价格有所回升，但是回升力度不够，部分地区甚至出现价格微幅回落态势。2008年国内纯碱价格走势情况见图2。

表l近年来我国纯碱进出口情况
单位：万吨、美元

年份	进口量	进口额	出口量	出口额
2001	6.87	7887794	110.36	127735824
2002	29.37	30293639	114.71	132738648
2003	30.1	31405386	125.50	139931858
2004	19.72	22745573	142.99	161833928
2005	7.06	12762874	177.48	288959491
2006	14.24	21179935	180.96	285518432
2007	3.97	6953240	170.6	297581916
2008	0.14	734137	212.89	569852720

(四)下**业情况


近年来国内纯碱下**业的迅猛发展，支撑了纯碱工业的产量快速增长。2008年国内纯碱主要下**业产量增幅不等，其中最大下游用户平板玻璃仍保持一定增长幅度，氧化铝行业依然保持较为强劲增长速度，其他行业多出现小幅负增长。2008年我国纯碱下游产品产量见表2。

总体来看，2008年前9个月，原材料价格虽然不断攀升，但纯碱价格也持续提高并在高位运行，纯碱行业取得历史同期最好的经济效益，10月份以后，纯碱价格大幅下降，当月除少数企业外，多数企业开始出现月度亏损，11、22月全行业出现月度亏损。虽然2008年全行业经济效益波动很大，但从年度看，效益仍是较好水平。

二、2009年纯碱发展预测

2009年对纯碱行业来说，制约与利好因素并存，在需求难以明显增长的情况下，生产仍需减量运行，产量增长将会是近年最少。市场销售价格在经历2008年底的低点后，将趋于理性，并会小幅回升。2009年上半年将是最困难时期。

(一)市场需求增长缓慢；企业开工率下降

2008年四季度国内纯碱价格大幅度走低，出口量也有所减少，但是主要生产企业产量并没有大幅度下降，造成企业库存量加大，进入2009年初市场需求增长依然缓慢，众多装置将降低负荷生产。此外部分新建和扩建装置将陆续投产，预计2009年产能将超过2200万吨/年。尽管目前国内纯碱市场形势不容乐观，但是已经完成的项目必将进行生产，势必挤占一定市场份额，因此2009年国内纯碱装置开工率下降已成定局。根据目前下**业运行状况预测，2009年国内纯碱产量约为1800万吨左右，基本维持在2008年水平上并略有降低。

(二)进口或将小幅增长，出口或与2008年持平

近年来国内纯碱出口逐年增加，由于人民币升值，加上物流成本、国际贸易壁垒等诸多因素影响，我国纯碱在世界范围内除东南亚地区外，没有太多竞争优势。由于国际金融危机的影响，东南亚地区经济不可避免的走入低谷，2009年对纯碱的消费将有所降低。国内生产企业为了缓解国内产能增长过快的压力，有可能进一步加大国际市场拓展力度，因此综合分析预计2009年国内纯碱的出口将受到相当大压力，但是出口量与2008年相比有望小幅下降，甚至可能与2008年持平。

进口方面，由于国际原油价格大幅度回落，进口关税有望降低或取消，因此美国天然碱出口到中国的数量会适度增加，但是由于进口手续繁琐等因素影响，2009年国内纯碱进口量与2008年相比有所增加，但是幅度不会太大，预计将与2007年进口量差不多，在3万-5万吨左右，纯碱主要下游用户仍将选择国内纯碱企业进行采购。

(三)价格大幅上涨的可能性不大

进入2009年基础化工原料价格下降，物流成本也有所降低，随着国内纯碱生产技术日臻完善，生产规模日趋大型化，成本也比前几年有所降低，加上国内需求增势减缓，因此预计2009年上半年国内纯碱价格仍将维持现有低价位运行。随着国家振兴经济，拉动内需，加大基础建设的诸多项目开工，预计2009年中期国内纯碱价格将开始回升，企业利润将得到保证，但是由于产能过剩，在原材料价格平稳运行状态下，价格不可能大幅度升高。

表2 2008年我国纯碱下**业生产情况

名称单位	2008年	产量	同比增协%
平板玻璃	万重箱	55184.6	6.51
肥皂	万吨	74.75	-1.22
合成洗涤剂	万吨	597.89	-3.20
合成洗衣粉	万吨	335.3	-6.65
氧化铝	万吨	2278.82	17.65
化肥(折纯)	万吨	5867.54	1.42
合成氨	万吨	4995.14	-1.94

(四)需求增势在下半年有望回调

尽管目前全球经济呈现增速放缓的态势，但是我国宏观政策暖风频吹，国家近期工作重点转移至刺激经济增长及保持国内生产总值(GDP)增长8%以上，众多基础建设项目陆续审批并即将开工。在全国上下共同落实这些政策措施的过程中，对于纯碱行业需求的拉动将会在2009年下半年体现出来。尤其是纯碱主要下游用户玻璃行业，一方面随着国家加大推进城镇化和建设新农村的进程，国内需求将保持相对稳定；另一方面由于受国际原油价格不断下降的影p向，国内煤焦油、重油价格不断下降，各玻璃生产企业的生产成本不断下降，盈利空间增加，行业内的并购重组是必然趋势，而且根据目前项目进展情况统计，2009年国内将有近十条规模化玻璃生产线投入运营，这些都给国内纯碱市场的提振带来信心。

综合各方面因素分析，今年纯碱产量乐观估计与2008年相当，悲观估计会退到2007年的水平；纯碱市场供求关系、价格不会有重大突破，全行业全年盈亏相抵仍会亏损。纯碱出口量会有所减少，出口价格有所降低。

三、存在问题及建议

尽管目前我国成为全球最大的纯碱生产国，产能和产量快速增长，但是仍存在许多问题，主要有以下几个方面：

一是规模效益差。目前我国纯碱企业数量较多，平均生产规模**低于世界平均水平，生产装置自动化水平不高，劳动生产率低，由于企业众多，加剧了社会资源的浪费和市场的无序竞争。

二是产能增长过快。2005-2008年我国纯碱生产能力增长迅速，上、下游企业纷纷新建装置，整个行业的竞争加剧。

三是环保问题严重。许多纯碱企业环境污染严重，尤其是氨碱企业已经成为发展面临的主要瓶颈，目前国内近十家企业因为环保问题影响到城市发展正在或者将要面临搬迁改造。

针对目前纯碱工业存在的问题，今后我国纯碱行业应控制产能增长过快的势头，主要生产企业应扩大生产规模，提高纯碱质量，增力口品种，尤其是要扩大重质纯碱尤其是低盐优质重灰的产量；在行业内部大力实施循环经济，减少“三废”产生，如氨碱法纯碱“废砂”返回电站燃煤系统进行配煤掺烧，然后对粉煤灰进行综合利用；氨碱法生产排出废液，用其替代海水晒盐同时大量浓缩钙溶液，最后用于生产氯化钙，不仅回收资源还节省了大量蒸汽消耗；纯碱生产的废渣制备水泥；另外可以用废渣、灰渣、锅炉炉渣为主要原料制备水硬性建筑材料。另外国内纯碱工业要坚持走上下游相结合的道路，如上游盐碱联合，下游于相关玻璃、氧化铝生产装置相结合。