仪器仪表行业竞争及发展前景简析

1、行业特点

仪器仪表行业主要产品覆盖各类智能电能表、长寿命电能表、感应式电能表、充电站专用智能电表、智能燃气表、机电式燃气表、数字仪表、模拟仪表、温控仪表等。其中，电能表是电工仪器仪表行业占主导地位的产品，占行业总量的90%左右。目前我国的电能表产销量居世界第一，生产企业主要集中在浙江、江苏、湖南、广东和上海等省市。2011年国内电能表的产量达到约1.23亿台，产值约135亿元。电能表行业不存在周期性和季节性，电子表已经成为市场的主流，国家电网公司今后不再集中采购感应式电表。部分农村地区使用感应式电能表，城市地区主要使用电子式智能电能表，行业发展的基本趋势为高端化和智能化。

2、产业集中度及竞争格局

（1）产业集中度

电能表是电工仪器仪表行业占主导地位的产品，占行业总量的90%左右。电能表主要用于电力系统和综合市场：电力系统主要包括国家电网、南方电网以及下属的电力公司，占整个采购量的70%左右；综合市场的采购量约占30%，而综合市场的大部分采购方最终也销往电网。综合来看，电能表80%-90%是用于电网。随着国家智能电网建设的推进，国家电网统招制度的成熟，为适应新的市场竞争形势，通过兼并、重组、整合等形式与国家电网公司建立合作关系成为仪表行业主流厂家建立市场竞争优势的有效策略与手段。全国电能表的厂家趋于集中，最后参加投标的企业也只有十几家。未来这种格局应会持续并强化，集中度愈来愈高。

（2）行业竞争格局

国内电能表专业市场高端市场主要由跨国公司垄断，如兰吉尔在关口表方面占据绝对垄断地位。中低端市场由宁波三星电气股份有限公司、威胜集团、华立仪表集团、深圳浩宁达仪表股份有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、江苏林洋电子股份有限公司和正泰仪器等公司占据主导地位，合计市场份额约为52.6%。国家电网公司统招后，专业市场强企的市场份额被部分中小厂家抢占，行业竞争进入白热化阶段。综合市场将逐渐减少，逐渐走向统招市场，这种趋势更加剧了统招市场的竞争，同时也加剧了行业的集中。

3、行业需求及未来发展趋势

根据国务院的统一部署，“十二五”期间，国家电网和南方电网都将实施新一轮农村电网改造升级工程，预计两网将有超过5,000亿元投入新型农村电网的建设。国家电网、南方电网“十二五科技规划”已经出台，明示要用高科技解决智能（绿色）电网面临的问题，完成电网节能减排目标。其中，智能配用电领域的科技需求描述也已清晰，即：新型智能配电装备、智能配电终端、配电网智能分析与快速仿真方法、智能互动用电服务体系、用电信息采集和高级量测技术、互动客户服务和客户资源利用、分布式能源管理、能效管理和智能用电小区、电动汽车充放电技术、智能用电检测和仿真技术。

从产品发展趋势来看，感应式单相表在农网用户中还占据一定的比例，城网用户中智能电表已得到普遍应用。根据2011年电工仪表行业发展报告显示，电子式电能表市场占有率已达85%。随着高新技术尤其是电子信息技术的快速发展，单三相智能、多费率、高精度、自动抄表等产品的优势凸显，已经逐步成为电能表发展的主流。

2009年到2020年,国家电网公司按“规划试点—全面建设—引领提升”三个阶段推进智能电网建设，包括智能电能表在内的高级计量体系（AMI）是“十二五”智能电网建设的重点领域。国家电网公司规划在4-5年间投资460亿元用于智能电能表的采购，预计“十二五”智能电能表的年均市场需求量在8,000万只左右，其中单相智能电能表5,000万只，三相及多功能表600万只，农网用表2,400万只。

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