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[行业动态] 专栏|况杰:化工行业景气度提升预示中国经济走向全面恢复[帖子3205633]

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发表于 2021-4-26 09:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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2021年开年以来,中国证券市场出现了一个令人意想不到的现象,长期不景气的化工板块在股市各板块中领涨。
数据显示,截至2月19日收盘,申万化工板块今年以来涨幅达18.73%,在申万一级行业中位居第二位,大幅超过沪指同期6.42%的涨幅。而2021年一月份收益排名第一的公募基金产品,前十大重仓股中有八只是化工板块的股票。这种现象是中国证券市场30年来极其罕见的。
化工行业是原材料行业,是国民经济的重要基础工业。下游需求的恢复,拉动上游原材料产业的景气度提升。
自2020年下半年以来,国内经济逐渐走出疫情的影响,步入复苏通道,汽车、家电和纺织行业景气度持续得到恢复和提升。
国内大循环政策的提出,进一步刺激国民经济的增长,特别是在国外疫情仍然严重的背景下,欧美国家的工业产能很多都没有得到有效恢复,导致我国出口数据亮眼。
2021年1月,上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为1906.13点,环比上升27.8%;远洋航线即期订舱价格在连续上涨的背景下仍然保持高位运行,反映即期市场的上海出口集装箱综合指数的1月平均值为2871.50点,环比上涨16.9%。
2月25日收盘后,万华化学发布最新涨价通知,据测算,此次调价幅度最高达约37%。事实上,自2020年5月起,万华化学就多次上调MDI价格,一路向上,涨幅翻番。
同时,万华化学的股价也一路飙升,2020年5月29日的收盘价46.48元,2021年2月底的收盘价则大涨到130.80元,九个月时间涨幅高达180%。
2020年,万华化学的MDI产能位居世界第一,占全世界总产能的近30%。
MDI学名是二苯基甲烷二异氰酸酯,是生产聚氨酯的主要材料,而聚氨酯是应用广泛的保温材料,主要用于冷藏和墙体保温,也广泛用于汽车、家居等领域。
在我国的最大用量是电冰箱为代表的冷藏产业,而国外更广泛的应用是墙体保温材料。
MDI价格的上涨,有两方面原因。一方面是国外厂家各种原因的停产和减产,另一方面的原因更主要,就是需求的提升。
国内在家居建材领域的应用在不断提升。MDI生成的硬泡聚氨酯的性能优异,无毒无刺激,保温性好,防水性好,而厚度又比传统材料更薄,更重要的是防火性能优异,用量也是在逐渐增加。
软包MDI大量用于沙发、汽车座椅坐垫等场景。MDI胶被称为是“生态环保胶”,在人造板中的用量增长很快。MDI胶性能优异,与秸秆纤维发生聚合反应,形成的板材强度高,不含甲醛等有毒成分。
有分析认为,每年国内无醛板的新增需求约9万吨,未来市场空间将超过百万吨。
不只是MDI,氨纶的价格也是一路上行。今年以来氨纶价格涨幅已达20%,从去年8月低点以来的累计涨幅则高达近80%。而作为目前氨纶国内产量第一、全球产量第二的华峰化学,股价也是在近9个月的时间里上涨了约160%。
氨纶是一种弹性良好的聚氨酯类纤维,聚醚-聚脲共聚物。美国化工巨头杜邦公司在上个世纪发明了这种产品,并命名为“莱卡”。
随后,氨纶在服装织物面料上得到了大量的应用,主要用途在于游泳衣、紧身服、运动装、瑜伽服、护身带等的制造。据估计,美国销售的服装,有80%含有或多或少的氨纶面料。
2020年全球蔓延的新冠疫情,使得口罩的需求成几何倍数的增长。而口罩的挂耳带的材质就是氨纶。所以,2020年上半年以来,氨纶的销量也大幅增长。
另一方面,新冠疫情的影响也使得人们居家时间普遍增多,对运动服装的需求也有大幅增加。人们对体育锻炼的重视程度也在不断增强。氨纶,尤其是超细氨纶,是各种质地轻薄、体感舒适的弹性面料的重要原料。
醋酸是一种重要的有机化工原料,主要用于制取醋酸乙烯单体(VAM)、醋酸纤维、醋酐、PTA(对苯二甲酸)、氯乙酸、聚乙烯醇、醋酸酯及金属醋酸盐等,广泛用于基本有机合成、医药、农药、印染、轻纺、食品、造漆、粘合剂等领域。
根据生意社的信息,醋酸商品指数今年来持续攀升,达到近十年来的新高,较2016年2月的低点上涨了200%以上。
我国是世界主要的醋酸生产国,且已掌握了先进的低压甲醇羰基合成法,具有一定的成本优势。
随着醋酸价格的走高,以江苏索普、华谊集团、华鲁恒升等为代表的醋酸生产企业股价也是一路向上,其中华鲁恒升的股价更是在9个月内涨了约200%。
醋酸的下游最大应用是PTA(对二甲苯以醋酸为溶剂在催化剂作用下氧化成对苯二甲酸,即PTA)。PTA是重要的大宗有机原料,广泛用于与化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。
而90%以上的PTA是用于生产聚对苯二甲酸乙二醇酯(简称聚酯,PET,对苯二甲酸和乙二醇反应而成 )。大约有75%的PTA用于生产聚酯纤维,俗称涤纶,就是纺织服装的主要材质;20%用于生产瓶级聚酯,主要是各种软饮料的包装瓶;还有一部分是作为聚酯薄膜。
受2020年新冠疫情的影响,全球经济总体上处于停摆状态,对聚酯纤维的需求疲软,PTA的期货价格跌到谷底。而进入2021年,随着石油价格的快速上涨,PTA市场迎来反弹。
2月份,作为PTA原料的石脑油和PX的价格都迎来明显的上升。而PTA的供应量也有大幅提高,据相关数据显示,预计将有20%的增量,同时,聚酯的产能也将有10%的增量。
在“国内国际双循环”的发展格局之下,国内经济将进一步恢复,纺织服装行业内需也将得到显著改善。此外,RCEP(区域全面经济伙伴关系协定)的签署也将进一步增强我国化学合成纤维的出口竞争力。
目前,国内石化和化工行业逐渐走向一体化发展的道路。以浙江石化、恒力石化为代表的是“垂直一体化”道路,从炼油、PX、PTA到下游的聚酯,同时涵盖丙烷脱氢(PDH)、聚丙烯、聚碳酸酯等,产业链非常完整,成本优势明显。
而以万华化学、鲁西化工、兴发集团等为代表的企业,走的是“园区一体化”道路,充分发挥产业链循环经济优势,通过自动化控制系统调整产品结构以及装置之间原料和副产品的循环利用配比,降低生产成本和市场风险。
2021年化工行业景气度的提升,标志着我国经济走向全面恢复和中高速发展的良好趋势。
编辑|李佳琪


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本文刊登于《科技与金融》杂志2021年4月刊
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