甲醇成为我国第二种产能规模在1亿吨以上的石油化工产品

近日，2023年中国甲醇产业大会在江苏南京召开。据中国氮肥工业协会统计，2022年我国甲醇产能达到10041万吨/年，突破1亿吨大关。大会同期公布了2022年全国甲醇产量20强企业名单，国家能源投资集团有限责任公司、陕西延长石油(集团)有限责任公司、山东能源集团有限公司位居前三甲。

2022年全球政z经济错综复杂，能源形势日益严峻，国内原料成本高企与市场下行压力并存，我国甲醇行业克服困难、砥砺前行，发展取得成效。

产能总量突破1亿吨。中国氮肥工业协会理事长顾宗勤指出，甲醇已经成为我国除炼油外，第二种产能规模在1亿吨以上的石油化工产品。

从增速分析，产能同比增加3.1%，增速降低了3.5个百分点，净增298万吨/年，这与往年相比有所减少，去年百万吨及以上项目仅内蒙古久泰一套装置投产。产能增速放缓的主要原因是，一方面是受国家能耗管控政策影响；另一方面是甲醇市场持续低迷影响投资热情。

从新增产能原料类型分析，以焦炉煤气为原料项目明显增多，近两年新投产装置有十套之多，合计产能超过200万吨/年，既优化了甲醇产业结构，也符合国家环境保护和资源综合利用的产业发展方向。到2022年底，全国以焦炉煤气为原料的甲醇产能为1258万吨/年，占总产能的12.5%。

产量增速有所放缓。据中国氮肥工业协会统计，2022年我国甲醇产量为8022.5万吨，同比增长3.3%，增幅为五年来的最低水平，这与甲醇产业链景气度不高直接相关。

据顾宗勤分析，煤头产量为6794.1万吨，占总产量的84.7%，同比增长2.2%；焦炉煤气制甲醇产量为726.2万吨，占总产量的9.1%，同比增长20.3%；天然气制甲醇产量保持稳定，占总量的6. 3%。在煤制甲醇中，采用新型先进煤气化技术的煤单醇装置产能7228万吨/年，占总产能的72%，同比提高了6%；产量达到6570万吨，占总产量的82%，同比提高了3%。

顾宗勤指出，规模在100万吨/年以上的大型装置的产量为4415万吨，占总产量的为55%，增幅为6.2%，大型、高效煤制甲醇装置的主体支柱作用显著。但值得注意的是，多年来，这部分产量的增速一直保持在9%~20%左右，2022年是近年来的最低值。百万吨级以上装置大多与烯烃配套，其产量增速放缓的主要原因是与烯烃市场利润下降有关。

煤价上涨进一步压缩甲醇利润空间。顾宗勤分析指出，2022年甲醇平均价格为2661元/吨，同比上涨5%。这一价格水平与往年相比并不算低，甚至是近十年来的第二高位，仅比行业整体效益较好的2018年低152元/吨，但企业盈利情况却相差甚远，呈现为甲醇价格高却不赚钱的现象。

从成本端分析，我国甲醇生产的主要原料是煤炭，而煤炭价格从2021年下半年开始，一直高位运行。以烟煤为例，据中国氮肥工业协会统计，2022年烟煤的平均到厂价为1373元/吨，在2021年的高价位基础上又上涨20%，涨幅远超甲醇价格的上涨。甲醇利润“倒挂”加剧，亏损进一步扩大，部分煤制甲醇企业由于难以承受成本压力不得已停产、减产或转产。比较而言，天然气、焦炉煤气制甲醇盈利情况稍好，因其产量占比仅15.3%，不足以改善行业整体盈利水平。

甲醇进口量呈现小幅增加。2022年我国进口甲醇量为1219.2万吨，同比增加8.9%。全年有8个月份进口量高于2021年同期，增量主要集中在4~8月，其中7月份达到最高，为125.2万吨。顾宗勤分析认为，其主要原因是在此期间伊朗装置限气情况得到缓解，部分装置恢复生产，产量和发货量维持高位。2月份进口量最低，也与伊朗限气密切相关。甲醇进口来源国中，仍以中东、东南亚及美洲国家为主，其中前四位均为中东国家，阿曼、伊朗、沙特***和阿联酋，占进口总量的75%。

下游需求整体偏弱。据了解，近两年来，甲醇表观消费总量增速有所放缓，维持在4%左右，2022年表观消费量为9224万吨。消费增速降低与甲醇产业链经济性较弱直接相关。受疫情以及宏观经济环境影响，2022年甲醇下游消费领域经济运行维持偏弱的状态。

甲醇下游消费格局变化不大，煤(甲醇)制烯烃仍占据首位，但近两年煤(甲醇)制烯烃产能增速明显放缓，去年尽管有三套共计100万吨/年装置投产，但运行负荷不高。甲醇燃料凭借其独特的环保性和经济性发展较快，位居第二位，但甲醇价格上涨在一定程度上限制了甲醇燃料消费增加。甲醛和醋酸分别位居第三、四位，且均有新增产能释放，不过由于下游需求不旺，开工负荷并不高。

顾宗勤指出，作为热门下游的BDO、DMC，产能扩张较快，出现供需失衡，市场价格大幅下跌;其他传统下游消费变动不大。总体而言，在成本强、需求弱的情况下，甲醇产业链利润分配持续失衡，利润上移，主要集中在煤炭端，导致甲醇下游产业链大多处于亏损状态，整体运行压力依然很大。

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