全球乙烯产业回顾与未来展望(2019-2023)

全球乙烯产业回顾与未来展望(2019-2023)

作者/来源：亚化煤化工   日期： 2019-01-18   点击率：91

l  2019中国烯烃原料多元化论坛将于3月27-28在广西北海召开，会议将安排工业参观考察。

l  中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院的领导专家将出x i会议并介绍“全球烯烃产业格局与竞争力分析”。

l  全球乙烯产能将持续增长，预计2019-2023年将新增产能约3800万吨，到2023年达到2.15亿吨，年均增速4%。未来几年，美国、中东、东南亚、中国等国家和地区乙烯产业发展将焕发出新的活力。



全球油气行业正全面复苏，石化投资经历了几年的停滞、项目取消和延迟之后，将迎来新的增长。石化项目活跃地区主要在亚太、中东和美国。2050年前，全球石化行业大多数需求增长将发生在中东和中国，得益于此，大部分项目将新建于此。美国则由于页岩气革命成功的延续，石化项目投资热情不减，产品满足本土需求的同时，主要面向海外市场。



乙烯作为石化产业的基础性原料，直接衍生和带动塑料深加工、橡胶、防止、建材、化工机械制造、工程建筑、运输、餐饮等产业的发展，在各国国计民生中起着者举足轻重的作用。截至2017年底，全球乙烯产能约为1.7亿吨，较2016年增加514万吨，增长3%。2017年，中国新增项目4个，合计乙烯产能120万吨；印度新增乙烯项目1个，产能为150万吨；美国新建和扩能乙烯项目共4个，合计新增乙烯产能244万吨。



从地域上来看，北美和亚太是全球最大的乙烯生产地，2017年两地合占了全球56%的乙烯产能。中东地区产能增长较快，占比由2005年的10%增长到了2017年的21%。欧洲乙烯工业调整告一段落，产能又2005年的23%降到了2017年14%。

                               
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全球前十大乙烯生产国和地区乙烯总产能占全球产能的68.5%，较2016年增长0.6%。美国依然是全球最大的乙烯生产国。截至2017年底，美国乙烯产能达到3188.6万吨，占全球乙烯总产能的18.7%。中国和沙特阿拉伯分别位居二、三，占比达13.8%和9.2%。

                               
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从生产商角度看，2017年全球前十大乙烯生产商的总产能合计为9430万吨/年，占世界总产能的55%。自2017年下半年陶氏化学与杜邦公司完成合并，新公司DowDuPont全球乙烯产能合计达1522万吨，成为最大的乙烯生产商，享有8.9%的市场份额。埃克森美孚和沙特阿拉伯基础工业紧随其后，三家合计产能占全球总产能的26.4%。



从原料角度看，全球范围内乙烷的比例逐年增长。2017年，乙烷占比为38%，石脑油进料占比为42%。2017年，美国69%的乙烯采用乙烷作为生产原料，21%的产品采用LPG，7%的产品为石脑油和瓦斯油进料，其余采用汽油为原料。世界范围内，石脑油路线占比将逐渐降低，预计到2025年降到40%。而乙烷在乙烯制备路线中的比重将进一步增加，达到2025年的42%左右。

                               
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全球乙烯产能将持续增长，预计2019-2023年将新增产能约3800万吨，到2023年达到2.15亿吨，年均增速4%。未来几年，美国、中东、东南亚、中国等国家和地区乙烯产业发展将焕发出新的活力。



乙烯是美国页岩气繁荣的主要变现手段，未来5年仍是产能释放的高峰。亚化咨询统计显示，2019到2023年间，美国将新增乙烯产能约1200万吨，年均复合增速6.1%。新建乙烯项目配套下游产品主要是聚乙烯，部分规划乙二醇。美国将成为重要的聚乙烯净出口国和乙二醇净出口国，给国际聚乙烯和乙二醇供需平衡带来一定压力。



印度和中东等“一带一路”国家和地区将继续推进乙烯工业发展。



——受益于经济的快速发展和“印度制造”与“清洁印度”两项政策带动，印度化工继续快速增长；

——中东在努力拓展下游资产组合，通过多样化减少国家对原油出口的依赖，2018年，阿布扎比、卡塔尔、沙特等都宣布了新的石化项目计划；

——东南亚地区也正在下大力促进石化业成长，特别是印尼、泰国和新加坡，更是制订了明确的目标并着力推行。



中国是全球和亚洲化学工业的增长引擎，未来乙烯行业的发展将呈现波澜壮阔的景象。2019到2023年间，中国将新增乙烯产能约1800万吨，年均复合增速11%。原料结构优化、工艺多样化、先进技术产业化、市场参与主体多元化、下游产品高端化将进一步加深。中国经济发展进入中高速增长的“新常态”，但需求仍将稳步增长，预计2023年乙烯当量缺口在2000万吨以上，仍需进口大量单体及衍生品。

                               
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新形势下，美国乙烯、聚乙烯及其他下游产品到达中国沿海地区，与中国本土路线烯烃竞争力相比如何？全球贸易摩擦给石化和烯烃产业带来了哪些机遇与挑战？国企、民营、跨国巨头的石脑油制烯烃，CTO/MTO，PDH，乙烷裂解等大型项目将如何发展？原油直接制烯烃，天然气直接制烯烃、合成气直接制烯烃，新一代煤制烯烃等新技术将未来将如何竞争？

信息量很大，未来五年，乙烯及其下游衍生产业将有较大的发展。