新势力崛起，老牌龙头企业发威，光伏产业链新一轮洗牌酝酿爆发

眼下，硅料价格已经从年初的238元/公斤一路狂奔至305元，再一次超出市场预期。涨价潮下，硅料企业签出千亿长单，硅片企业超1161.1GW扩产规划，新势力崛起，老牌龙头企业发威，光伏产业链新一轮洗牌酝酿爆发。

近年来，在硅料持续供货焦虑下，市场“保供”大战愈演愈烈。据北极星太阳能光伏网统计，自2020年以来硅料长单签约总量达386.251万吨。其中，2020年硅料签署总量达85.53万吨；2021年硅料签约总量171.591万吨，同比增长100.62%；而2022年仅7个多月的时间里，长单签约总量已达129.13万吨，约占到2021年长单总量的75.2%。

在大单频签的背后，暗藏的是硅料巨头们的市场争夺战。随着2023年跨界而来的合盛硅业、宝丰集团、润阳、晶诺等跨界企业硅料产能即将释放，老牌硅料龙头保卫战也愈发激烈。据硅业分会数据显示，2021和2022年整个市场90%的硅料被长单锁定，仅剩10%的散单以竞价成交。

值得一提的是，自协鑫签署了5年超204.5亿元长协订单，打破了市场3年长协常规后；通威签署了6年644.1亿元长协，再次刷新长协年限；而近期特变签署了8年长协，记录再一次被打破。而随着长协年限的拉长，未来留给新入者的市场空间也将进一步被压缩。

具体到企业来看，自2020年以来，通威硅料长单签约总量最大，累计达129.32万吨。其中，2022年签约总量最大，分别与美科硅能源、双良节能、云南宇泽签署了高达105.94万吨硅料长单。

新特能源硅料长单签约量排名第二，长单累计签约总量达105.505万吨；保利协鑫长单签约量排名第三，累计签约量78.515万吨；大全长单签约量78.515万吨，排名第四。随着企业在手订单不断增加，为保证原材料供应，企业产能扩张同步提速，详见(老牌企业“杀回”硅料战场 新一轮洗牌欲来)。

然而，对于多晶硅重资产行业，快速提升产能规模，不仅考验企业技术实力，还将考验企业融资能力。随着国内融资环境不断改善，硅料五巨头除通威早在2004年登陆上交所之外，其他4企纷纷加速回A股上市步伐。2021年7月，大全能源登陆A股，并通过IPO募集约64亿元，用于规划建设年产1000吨高纯半导体材料项目和年产35000吨太阳能光伏多晶硅项目。今年5月，协鑫科技表示正酝酿A股上市可行性。6月29日，新特能源宣布A股上市获受理，距离上市又进一步。

其他海内外老牌硅料企业，如亚洲硅业长单签约总量16.981万吨、OCIM7.77万吨、瓦克7万吨以外，东方日升收购的聚光硅业也与上机数控签订了5万吨价值64亿元的多晶硅销售合同，产量锁定到2024年。

21年是大爆发了啊

化石东 发表于 2022-7-19 17:21
21年是大爆发了啊

有的企业有先知先觉的

2022年爆发

zhaisanming1 发表于 2022-7-20 09:53
2022年爆发

已经爆发了，而且现在政策也有利