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[原创] 项目管理之计划开票管理 [帖子3224634]

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发表于 2021-5-26 11:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

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项目管理中常见的问题之一:何时开票
在项目管理的过程中,项目经理需要负责的业务非常多,包含组织资源、建立考核体系、项目沟通、进度监控等,其中很重要的一项职能就是及时开票,跟催项目回款。如何寻找一个有效的管理工具,及时的提醒项目经理,是控制项目财务风险的一个重要环节。
Sage X3 PJM是项目经理得力的管理工具
在Sage X3 V12新版本R4中有关项目计费中心的新功能,可以帮助项目经理基于项目进程(里程碑)建立自动的开票流程。
三种开票模式:
Sage X3包含了完整的商业发票管理,商业发票是公司用于根据每个业务向其客户收费的依据,商业发票可为您提供基于特定交易的完整的发票处理流程。在PJM管理中 此功能包括:
Ø 按订单或者发货的标准开票
Ø 按里程碑开票
Ø 按进度开票
开票计划选择部分:开票计划显示与交易相关的销售订单清单
image.png

Figure1三种订单图标的不同含义

1.    标准清单由白页图标表示。通过在“交货”功能(GESSDH)中单击“发票”操作或在“发票”功能(GESSIH)中创建直接发票,可以从交货中生成项目的销售发票。
2日历图标过滤开票截止日期。在“销售”模块中为链接到项目的订单行生成发票到期日。这些截止日期可以通过在“订单”功能(GESSOH)中单击“发票”来生成,也可以在“发票”功能(GESSIH)中单独单击,也可以在“生成发票到期日期”(FUNAUTINVSCH)功能中集中批量生成。
image.png
Figure2齿轮颜色区分含义
注意:在此示例中,默认情况下,结算到期日期按月份分组。 齿轮图标的颜色表示帐单到期日的状态。“齿轮”图标显示为蓝色。 这意味着订单行应在指定的发票日期开票; “状态”字段设置为“要开票”,“可开票”字段设置为“是”。 默认值:蓝色(用于发票),橙色为未达到里程碑。
3:进度开票由注释图标表示。选中了“进度开票”复选框。然后,根据预算或任务的情况,从“销售”模块为订单行生成发票到期日,直到完成为止。您可以更改结算周期的开始日期和结束日期。
image.png
Figure3进度开票和里程碑复选框
在订单行上选中“里程碑”复选框时,这意味着至少一个到期行链接到业务里程碑。将命令行链接到交易:使用此字段可将出售的商品链接到交易。业务链接可以是业务代码,业务预算代码或业务任务代码,具体取决于文档和业务结构之间的预期链接。必须在业务链接上选中进度计费复选框。 这样,交易链接可以应用于多个销售订单行。
image.png
Figure4示例:将现有发票截止日期行的里程碑字段(PJTMST)链接到预算或任务代码。
备注:要访问进度开票,请在“常规”部分的“客户”区域中单击“项目计费”图标。此图标仅在项目级别可用。
image.png
Figure5 项目开票按钮
image.png
Figure6开票分类和原因说明
一旦达到里程碑,就平衡预算或任务。 到达计划的发票日期后,到期日期将变为可开票日期。如有必要,您可以将类别(SVICDNAT)与截止日期行相关联,并输入您选择的原因(DESAXX)(例如:解释为什么使用里程碑)。
Sage X3 PJM-计划开票管理功能的应用价值
  
Sage X3 PJM-计划开票管理功能,支持多种开票模式,可以按照商品、进度比例、关键里程碑开票,在链接到期日自动转为可开票状态,这样在就在财务开票结算和预算、任务之间建立了链接平衡,保证项目收入和成本投入的配比,降低项目财务收款延期,坏账的风险,

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发表于 2021-5-26 15:11:55 | 显示全部楼层
项目管理九大知识领域中只有“合同管理”,何来开票管理?

 

 

 

Peterpaul彼得保罗

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算他是管理过程中的一个枝节,或者某项管理环节的细化罢  详情 回复 发表于 2021-5-29 10:24

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发表于 2021-5-29 10:24:08 | 显示全部楼层
智者明 发表于 2021-5-26 15:11
项目管理九大知识领域中只有“合同管理”,何来开票管理?

算他是管理过程中的一个枝节,或者某项管理环节的细化罢

点评

项目回款是项目合同经理(或称商务经理)在项目执行中的职责之一,项目合同经理根据合同条款和项目里程碑情况及时申请项目回款,并将实际回款情况和资金预测及时反馈财务。 而财务有责任提醒项目部按期足额回款,同  详情 回复 发表于 2021-5-29 12:03

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发表于 2021-5-29 12:03:45 | 显示全部楼层
渝琴 发表于 2021-5-29 10:24
算他是管理过程中的一个枝节,或者某项管理环节的细化罢

项目回款是项目合同经理(或称商务经理)在项目执行中的职责之一,项目合同经理根据合同条款和项目里程碑情况及时申请项目回款,并将实际回款情况和资金预测及时反馈财务。
而财务有责任提醒项目部按期足额回款,同时根据合同经理资金回款情况及时开票。

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谢谢你把这个管理工作详细解读。 可能楼主是在推广这些例行工作(或者说是标准流程)的管理软件罢,也许这些软件也是提高效率的工具  详情 回复 发表于 2021-5-30 16:46

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发表于 2021-5-30 16:46:56 | 显示全部楼层
智者明 发表于 2021-5-29 12:03
项目回款是项目合同经理(或称商务经理)在项目执行中的职责之一,项目合同经理根据合同条款和项目里程碑 ...

谢谢你把这个管理工作详细解读。
可能楼主是在推广这些例行工作(或者说是标准流程)的管理软件罢,也许这些软件也是提高效率的工具

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