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[讨论帖] 万华化学MDI6月挂牌价14000元/吨(较5月上调500元/吨)

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中国地区MDI6月挂牌价,聚合MDI分销市场挂牌价14000元/吨(较5月上调500元/吨),直销市场挂牌价14500元/吨(较5月上调500元/吨);纯MDI挂牌价16500元/吨(较5月上调700元/吨)。
万华化学目前拥有MDI产能210万吨,占全球产能的26%,已是全球第一大MDI供应商。
MDI是化工行业中常用的一种原料,主要被用于生产用途广泛的材料即聚合MDI。聚合MDI具有保温作用,是制造冰箱、洗衣机、热水器内部的隔热层或者密封层的重要原料。
聚合MDI自今年1月至今分销/直销价格一直维持在13500/14000元/吨长达5个月。除了春节影响之外,疫情导致2-4月内需和外需先后受到冲击,市场情绪及下游需求均到达冰点。目前供需格局呈现向好态势:需求面,海外疫情走势预计已达到平台期,下游产品库存均已见底,看好未来海外需求的回升。同时,目前国内需求伴随开工已经大幅恢复,加之下游旺季来临,需求企稳放量可期;供给端,近期行业检修密集,市场供应有限。亚太区上海巴斯夫、亨斯迈的精馏装置、日本东曹均停产检修,上海科思创、重庆巴斯夫开工较低,海外陶氏等受疫情及物流影响亦降负运行,场内货源偏紧。

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发表于 2020-6-1 23:39:16 | 显示全部楼层
一检修就涨价

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近日,万华化学集团股份有限公司(以下简称“万华化学”)公告称,按照年度检修计划,公司烟台工业园MDI装置(60万吨/年)、TDI装置(30万吨/年)将于7月1日起开始停产检修,预计检修45天左右。   对于此次检修,万华  详情 回复 发表于 2020-6-22 12:36
(1)、煤气化优势给万华带来低成本的氢气 万华MDI合成过程中需要用到氢气,其中全部的氢气为自产氢气,是通过煤气化生产,原材料为煤。由于万华获得了用煤指标,而其他国内生产商则主要用天然气制氢。,所在用煤  详情 回复 发表于 2020-6-6 18:29

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 楼主| 发表于 2020-6-2 00:04:15 | 显示全部楼层
需求旺盛

供给端,近期行业检修密集,市场供应有限。亚太区上海巴斯夫、亨斯迈的精馏装置、日本东曹均停产检修,上海科思创、重庆巴斯夫开工较低,海外陶氏等受疫情及物流影响亦降负运行,场内货源偏紧。

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发表于 2020-6-4 11:13:33 | 显示全部楼层
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(3)、完整的产业链配套给万华带来的一体化优势 蒸汽成本优势:万华MDI生产园区均配套锅炉,以煤炭为原料自供蒸汽。假设吨蒸汽消耗标准煤为94.7kg标煤/吨蒸汽,蒸汽锅炉效率按70%,则实际煤耗为135kg标煤/吨蒸汽,  详情 回复 发表于 2020-6-6 18:31
(2)、前期较低的投资给万华MDI装置带来较低的折旧优势 万华宁波和八角项目采用自主研发的全球先进工艺,因此万华MDI项目投资比竞争对手低。例如万华宁波二期投资为24亿元,产能为30万吨,则吨投资额约为8000元。  详情 回复 发表于 2020-6-6 18:30

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 楼主| 发表于 2020-6-6 18:29:53 | 显示全部楼层

(1)、煤气化优势给万华带来低成本的氢气

万华MDI合成过程中需要用到氢气,其中全部的氢气为自产氢气,是通过煤气化生产,原材料为煤。由于万华获得了用煤指标,而其他国内生产商则主要用天然气制氢。,所在用煤成本上,要存在一定的竞争优势。

并且,平头哥认为,未来用煤指标将会不断收紧,主要是基于环保的影响。相比较之下,万华煤制氢将在同行业内具有领先的优势。

煤制氢和天然气制氢气的成本到底存在多大差距,根据山东煤价计算,煤制氢的成本约在10440元/吨,而天然气制氢的成本在13000元/吨(根据上海天然气价格2.5元/立方计算),所以,在单吨用氢成本上,万华存在2560元的差距。

除了煤制氢气,万华也可以利用自己的PDH项目和氯碱项目副产的氢气,平头哥按照1吨PDH副产0.038吨氢气计算,1吨烧碱约副产280立方米氢气(约合0.025吨)。这部分成本非常低,平头哥估计仅为3,000元/吨左右。

综上所述,万华MDI每年消耗氢气约18万吨,假设煤气化提供氢气13万吨,副产氢气5万吨。万华在氢气上相比竞争对手的成本优势约为8.3亿元,单吨节省420元/吨。

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 楼主| 发表于 2020-6-6 18:30:32 | 显示全部楼层

(2)、前期较低的投资给万华MDI装置带来较低的折旧优势
万华宁波和八角项目采用自主研发的全球先进工艺,因此万华MDI项目投资比竞争对手低。例如万华宁波二期投资为24亿元,产能为30万吨,则吨投资额约为8000元。相比较重庆BASF项目投资80亿元,产能40万吨,吨投资额约2万元;而上海拜尔项目投资50亿元,产能35万吨,吨投资约1.4万元。对比可见,万华的项目投资远低于其他企业。

平头哥认为未来万华的投资优势将更加明显。目前万华聚氨酯的单吨折旧摊销约700元/吨(按产量算),国内其他外资MDI项目折旧摊销约在1000-1500元/吨。

未来万华以现有工业园区为基础扩建,80万吨新产能投资仅为2000-3000元/吨,投资强度仅为其他新产能的10%-20%,未来折旧摊销优势将更明显。假设未来80万吨产量全部释放,平头哥预计万华的单吨折旧能下降到500元,成本优势将更加明显。

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 楼主| 发表于 2020-6-6 18:31:08 | 显示全部楼层

(3)、完整的产业链配套给万华带来的一体化优势
蒸汽成本优势:万华MDI生产园区均配套锅炉,以煤炭为原料自供蒸汽。假设吨蒸汽消耗标准煤为94.7kg标煤/吨蒸汽,蒸汽锅炉效率按70%,则实际煤耗为135kg标煤/吨蒸汽,根据山东煤炭价格测算,生产1吨MDI的蒸汽成本约为150元。

其他MDI生产商,如上海巴斯夫、科思创和亨斯曼需要购买园区蒸汽。按照上海热电厂蒸汽价格约250元/吨计算,万华每吨蒸汽能够节省100元,而生产1吨MDI需要消耗蒸汽(3.5MPa)约2.2吨。因此,在蒸汽成本方面,万华生产1吨MDI可节省220元。

电力成本优势:万华具有自备电厂和热电站,满足自身供电需求。按照山东煤炭价格,平头哥测算自备电厂的成本约0.25-0.3元/度,而上海大工业电价为0.648元/度,按照一吨MDI用电量900度计算,万华一吨MDI电力成本可节省约313元/吨(部分利润体现在热电厂环节)。

此外,MDI生产过程中需要氯碱,而万华八角园区自产氯碱。其他上海生产商需要从园区购买氯碱,但这部分优势的具体影响取决于国内氯碱的价格情况。

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 楼主| 发表于 2020-6-6 18:32:24 | 显示全部楼层
(4)、三费成本一降再降
万华在公司运营和管理效率上也有一定优势,主要体现在较低的三费比率上。万华自2015年起每年三费比率都在不断下降,从18%降至今年前三季度的8%,而且和行业中的其他龙头生产厂商比具有一定的优势。

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 楼主| 发表于 2020-6-22 12:36:56 | 显示全部楼层

近日,万华化学集团股份有限公司(以下简称“万华化学”)公告称,按照年度检修计划,公司烟台工业园MDI装置(60万吨/年)、TDI装置(30万吨/年)将于7月1日起开始停产检修,预计检修45天左右。

  对于此次检修,万华化学向《国际金融报》记者表示,“一切以公告为准。”企业公告称,为确保生产装置安全有效运行,本次停产检修是根据年度计划进行的例行检修,对公司的生产经营不会产生影响。

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