一脸迷茫到万丈光芒，2024年氢能发展转向？

       近日，沉寂了一段时间的氢能好消息不断，还上了一回热搜。可能是深感当年孔子巡游六国众筹路费的艰辛，尊祖敬仙又深得先秦礼仪传承的文化大省——山东，拱手间就是“氢能货车高速免费”的大招，瞬间引爆网络，久旱逢甘露”的A股更是迎来两天氢能板块的坚挺，“山东”值得全国氢能从业者和“苦大仇深”散户们集体叩拜。

2024 氢能转向

山东大哥拱手间一句“承让了”，不仅让佛山这位氢能标杆城市大哥感到了压力，也让其他城市开始重新审视自己的氢能发展策略。佛山的“打造千亿集群实施方案”虽然引人注目，但山东的实惠政策似乎更能打动资本。与几位氢能行业大佬闲聊并深入剖析这几天的氢能消息后，我犹如醍醐灌顶、豁然开朗——2024年或许将成为氢能发展关键转折点，以下是几位大佬的研判：

2024  氢能转向

1.政策转向

      “世界氢能看中国，中国氢能看佛山”这话目前来看后半句绝对没错，佛山打造了最全面的氢能应用场景，拥有最多的氢能公交、加氢站和最完整的氢能产业链。可以说这么多年佛山为中国氢能发展交足了学费，多少厂家的氢能设备在佛山众多应用场景中得到验证和迭代，多少氢能初创公司的人才在佛山得到锻炼和发展。但全产业链补贴给**财政背上沉重负担也是不争的事实，也意味着早期参照韩日派红包式的奖补政策不可持续（韩日氢能是以乘用车为主，国内以公共交通和商用车为主），类似韩日氢能发展一样佛山氢能也进入了一个瓶颈期。显然这次山东吸取了佛山的教训没有照抄作业，没在财政支出端出招选择了在财政收入端发力，预计未来各地政策也会更多在财政收入端想办法，从而避免财政背上负担。

2.替代转向融合

       国内氢能起步的那几年，网络上很多吸引眼球的字眼如”终极能源、颠覆者、替代者“等。但双碳目标不可能一蹴而就，氢能也无法替代所有能源，思维导向造成了如今大部分城市自成体系单一模式的加氢站运营困难。今年将会有更多的融合：首先是在交通领域与传统燃料的融合，油电养氢的合建站会大量增加；其次，随着掺氢应用示范的成功，与传统能源融合以实现减排目标的项目会增多；再者，随着西北可再生能源制氢应用的投运，与可再生能源的融合项目也会加快落地；最后，氢能与工业领域的融合，今年在钢铁淬火、化工、冶金等工业的应用也会增加。氢能发展路径应该是逐步升级，先实现化石能源清洁化，再推进清洁能源规模化，进而实现氢能与各种能源综合化，最终达成各种能源相互融合的零碳目标。

3.内卷转向

       在现有经济体中，氢能属于增量，在存量经济体困难的情况下，它自然成为资本和 GDP 增长的排头兵之一。业内普遍认为，氢能还没盈利就已经开始内卷了。前几年，国资、民资激烈博弈，抢占产业链位置，争夺地方资源。过去几年，氢能行业内卷严重，从燃料电池到压缩机，再到电解槽，每年都有新的焦点。今年，内卷的焦点可能会转向省市间的政策内卷，各地将争相出台利好政策，以吸引资本和项目，完成双碳和经济目标，今年也将考验地方施政水平和智慧。

高地与洼地

     

资本市场为何对这两则消息有不同的反应呢？其中一位氢能大佬玩味的解释颇为耐人寻味也让人会心一笑。资本是现实且逐利的，它在这两则消息中嗅到了显然是不一样的味道。网上对佛山方案解读总结就是：巩固“地位”、确立“领先”、打造“高地”，这些都需要砸钱、砸人、砸资源的，资本最关心的是who砸？why砸？砸where？砸what？过去资本市场对诸如氢能规划展望等画饼式的消息已然免疫，反之，山东实惠又具可操作性的挖坑政策一经推出犹如一石激起千层浪，其他省市研判后必然会依据自己的资源禀赋和经济基础持续跟进，资本对投资洼地肯定是热衷积极的，自然反应就不一样了。

天下氢能第一，古今易燃无双。

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